Apple теряет приоритетный статус у TSMC из-за бума спроса на чипы для ИИ от NVIDIA и AMD, что вынуждает компанию бороться за производственные мощности и соглашаться на значительное повышение цен. TSMC повышает цены на 2-нм пластины до $30 000 за штуку — на 50% дороже 3-нм аналогов, — а чип A20 для iPhone 18 может обойтись Apple в $280 за единицу, почти вдвое превысив стоимость A19 Pro. CEO TSMC CC Wei лично сообщил об этом в Купертино в августе 2025 года, подчеркивая сдвиг в приоритетах фабрик.
Причины изменений в отношениях
Бум ИИ приводит к тому, что GPU от NVIDIA и AMD занимают больше места на пластинах TSMC — до двух десятков фабрик теперь ориентированы на высокопроизводительные вычисления, где продажи HPC выросли на 48% в 2025 году против 11% у смартфонных чипов. Apple, ранее доминирующий клиент, больше не гарантирует себе слоты на передовых узлах вроде 2 нм, поскольку TSMC наращивает capex до $52–56 млрд в 2026 году именно под ИИ. Выход из положения обсуждается через диверсификацию: слухи о партнерстве с Intel для производства чипов Apple Silicon.
Технические последствия для Apple Silicon
Переход на 2-нм процесс для A20 и будущих M6 повышает эффективность на ватт, но удваивает себестоимость из-за сложности GAA-транзисторов и низких выходов на старте. Для iPhone 18 это означает долю чипа в BOM около 10–12% от цены устройства, потенциально сокращая маржу Apple без повышения розничных цен. TSMC прогнозирует рост ИИ-сегмента на 55% ежегодно до 2029 года, что усугубит дефицит для мобильных SoC.
Перспективы для пользователей и рынка
Потребители рискуют увидеть подорожание iPhone 18 и Mac на 5–10%, если Apple переложит затраты, хотя компания может оптимизировать дизайн чипов для снижения отходов на пластине. TSMC расширяет мощности осторожно, опасаясь спада ИИ-бума, но в ближайшие годы приоритет у HPC-клиентов вроде Amazon и Google останется высоким. Долгосрочная зависимость Apple от TSMC сохраняется, но с большим давлением на переговоры по объемам и ценам.
