Согласно последним данным, Apple находится на раннем этапе проработки вопроса о диверсификации цепочки поставок полупроводников. Компания рассматривает возможность частичного перехода от эксклюзитивного использования мощностей TSMC к сотрудничеству с Intel и Samsung Electronics. Это потенциальное изменение производственной логики, если оно будет реализовано, станет одним из наиболее значительных сдвигов в операционной стратегии Apple со времен перехода на собственные чипы Apple Silicon.
Предпосылки и организационная перестройка
Стремление снизить зависимость от единственного поставщика (в данном случае — TSMC, контролирующей более 90% рынка передовой литографии) продиктовано комплексом факторов. Ключевым триггером стала недавняя реорганизация аппаратного подразделения Apple, в результате которой объединились команды инжиниринга и полупроводниковых технологий под единым руководством Джонни Сруджи, получившего пост главы по аппаратному обеспечению. Внутри новой структуры выделено пять направлений, одно из которых — «Кремний» — возглавляет 18-летний ветеран Apple Шри Сантанам. Такая реорганизация является прямой предпосылкой к изменению производственной стратегии.
Основной проблемой, однако, остается вопрос масштабирования и технологической идентичности. TSMC обеспечивает уникальный уровень стабильности выходных параметров при производстве чипов по передовым нормам, в частности, по 3-нм техпроцессу, который сейчас используется в актуальных iPhone и Mac. Ни Intel, ни Samsung на данный момент, по оценке Bloomberg, «не могут надежно предложить тот тип производства и масштаб, который превратил TSMC в доминирующего контрактного производителя чипов».
Геополитический и экономический контекст
Давление на цепочку поставок усугубилось не только геополитическими рисками вокруг Тайваня, но и чисто рыночными факторами. Массовое строительство центров обработки данных для задач искусственного интеллекта, а также неожиданно высокий спрос на Mac, пригодные для локального запуска AI-моделей, создали дефицит полупроводниковых мощностей. В ходе последнего отчета о доходах Apple сама признала ограниченную гибкость текущей структуры поставок.
Рассмотрение кандидатуры Intel особенно примечательно: оно может восстановить технологическое партнерство, прерванное в 2006 году, когда Apple перешла на собственную архитектуру. Кроме того, правительство США сейчас имеет долю в Intel, что делает потенциальную сделку символически значимой в рамках программы решоринга (возвращения производства на территорию США). Samsung, в свою очередь, имеет более давнее присутствие на рынке контрактного производства, но все еще значительно уступает TSMC.
Текущий статус и риски
Важно подчеркнуть: переговоры находятся на самой ранней стадии, никаких заказов не размещено. Apple сохраняет серьезные «опасения по поводу использования не-TSMC технологий». Окончательное решение о переходе на альтернативных подрядчиков может так и не состояться, если Intel и Samsung не продемонстрируют способность обеспечить требуемый уровень выхода годных чипов и энергоэффективности на передовых техпроцессах (2-нм и ниже).
Тем не менее, сам факт того, что Apple инициировала этот процесс, является сигналом для всей индустрии. В перспективе 3-5 лет мы можем увидеть фрагментацию производства A-серий и M-серий: базовые модели на мощностях Samsung или Intel, а флагманские SoC — по-прежнему на TSMC. Но для этого как Intel с их техпроцессом Intel 18A, так и Samsung с их Gate-All-Around должны совершить качественный скачок, которого рынок ждет от них уже несколько лет.
